惠泰医疗(688617)：迈瑞拟控股 强强联手开启新篇章

本报告导读：

    迈瑞拟成为公司控股股东，有望助力公司加速发展，维持增持评级。

    投资要点：

    维持增持评级。维 持2023-2025 年预测EPS 为7.85/10.00/13.95 元，参考板块估值中枢给予2024 年目标PE 42X，维持目标价424.67 元，维持增持评级。

    控股股东拟变更为迈瑞。2024 年1 月28 日，公司发布公告，迈瑞医疗全资子公司深迈控与公司控股股东、实际控制人成正辉及共同实际控制人成灵，以及股东启华三期、启明融科等机构签署协议，拟通过股权受让及合伙企业份额受让等方式获取公司股份及表决权，同时成正辉承诺收到转让款后永久且不可撤销地放弃所持10%股份所享有的表决权。相关交易每股转让价格为471.12 元。本次交易完成后，深迈控及一致行动人珠海彤